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　　2.報考資格
　　（1）投融資規劃師（初級）資質要求（符合以下條件之一）：
　　◇ 財經、金融、管理相關專業大專及以上高等院校在校生；
　　◇ 有志于從事金融、投融資行業的初級從業者，具備相關專業基礎知識和學習經歷。

　　（2）投融資規劃師（中級）資質要求（符合以下條件之一）：
　　◇ 取得投融資規劃師（初級）證書，連續從事相關專業工作 1 年以上，具備扎實的理論知識基礎；
　　◇ 大專及以上學歷，從事相關專業工作3年以上（含）；
　　◇ 大專學歷及以上，擔任企業財務/會計主管、部門經理、內審機構負責人或同等職務者；
　　◇ 大專學歷（或同等學歷）及以上，金融、類金融或投資機構管理人員/專業人員。
　　◇ 取得相關初級專業職稱/職業資格者；
　　◇ 擔任企業財務/會計主管、部門經理或等同管理職務者。

　　（3）投融資規劃師（高級）資質要求（符合以下條件之一）：
　　◇ 取得投融資規劃師（中級）證書，連續從事相關專業工作 1 年以上，具備扎實的理論知識基礎；
　　◇ 大專及以上學歷，從事相關專業工作7年以上（含）；
　　◇ 在大中型企業/事業單位、政府機構、金融或投資機構從事或參與相關投融資規劃或決策的相關人員。